CRM - Ημερολόγιο

Η ενότητα CRM - Ημερολόγιο σας επιτρέπει να οργανώνετε τα ραντεβού σας μέσω ημερολογίου και να διαχειρίζεστε τις πελατειακές σας σχέσεις.

Ημερολόγιο

Το Ημερολόγιο σας επιτρέπει να προγραμματίζετε ραντεβού, υπενθυμίσεις και εργασίες, ώστε να έχετε πλήρη εποπτεία των δραστηριοτήτων σας. Διαθέτει 4 προβολές: Μήνας, Εβδομάδα, Ημέρα και Λίστα.

Στο πάνω μέρος υπάρχουν δύο φίλτρα:

Πατήστε + Νέο Ραντεβού για να δημιουργήσετε νέο ραντεβού:

Η φόρμα περιλαμβάνει:

• Τίτλος — Περιγραφή του ραντεβού
• Έναρξη / Λήξη — Ημερομηνία και ώρα (ή Όλη Μέρα για ολοήμερο γεγονός)
• Τοποθεσία — Τόπος ή τρόπος συνάντησης (π.χ. On line μέσω MS Teams)
• Πελάτης / Προμηθευτής — Σύνδεση με πελάτη ή προμηθευτή
• Πρόσωπο Επικοινωνίας — Επιλογή προσώπου επικοινωνίας
• Κατάσταση — Προγραμματισμένο, Σε εξέλιξη, Ολοκληρωμένο, Ακυρωμένο, Αναπρογραμματισμένο
• Υπενθύμιση — Χρόνος πριν την υπενθύμιση (π.χ. 15 λεπτά πριν)
• Χρώμα — Επιλογή χρώματος για χρωματική κωδικοποίηση στο ημερολόγιο
• Σημειώσεις — Ελεύθερο πεδίο κειμένου

Μηνιαία Προβολή

Η Μηνιαία Προβολή εμφανίζει ολόκληρο τον μήνα σε μορφή grid. Χρησιμοποιήστε τα βέλη πλοήγησης ή το κουμπί Σήμερα για να μεταβείτε στην τρέχουσα ημέρα:

Τα ραντεβού εμφανίζονται μέσα στις ημέρες του grid με χρωματική ένδειξη και ώρα:

Εβδομαδιαία Προβολή

Η Εβδομαδιαία Προβολή εμφανίζει 7 ημέρες σε στήλες, με ωριαίες ζώνες από 07:00 έως 21:00. Ιδανική για να βλέπετε τα ραντεβού της εβδομάδας:

Ημερήσια Προβολή

Η Ημερήσια Προβολή εστιάζει σε μία ημέρα, με αναλυτικές ωριαίες ζώνες και ενότητα Όλη μέρα για ολοήμερα γεγονότα:

Λίστα

Η Λίστα εμφανίζει τα ραντεβού σε χρονολογική σειρά, ομαδοποιημένα ανά ημέρα. Κάθε ραντεβού εμφανίζεται με χρωματική ένδειξη κατάστασης:

Συγχρονισμός Google Calendar

Το Ημερολόγιο υποστηρίζει συγχρονισμό με το Google Calendar. Η ρύθμιση γίνεται από Ρυθμίσεις → Ημερολόγιο:

Τα πεδία ρύθμισης:

• Client ID — Αναγνωριστικό πελάτη από το Google Cloud Console
• Client Secret — Μυστικό κλειδί
• Αναγνωριστικό Ημερολογίου — Χρησιμοποιήστε «primary» για το κύριο ημερολόγιό σας
• Αυτόματος Συγχρονισμός — Συχνότητα συγχρονισμού (π.χ. κάθε 30 λεπτά)

Οδηγίες ρύθμισης:

1. Μεταβείτε στο Google Cloud Console
2. Δημιουργήστε ένα νέο project (ή χρησιμοποιήστε υπάρχον)
3. Στο μενού APIs & Services ενεργοποιήστε το Google Calendar API
4. Δημιουργήστε OAuth 2.0 διαπιστευτήρια (τύπος: Web application)
5. Στα Authorized redirect URIs προσθέστε το callback URL της εφαρμογής
6. Αντιγράψτε το Client ID και Client Secret στα πεδία αριστερά
7. Πατήστε Αποθήκευση και μετά Εξουσιοδότηση Google
8. Έτοιμο! Τα ραντεβού σας θα συγχρονίζονται αυτόματα

CRM

Το CRM (Customer Relationship Management) σας βοηθά να παρακολουθείτε τις ευκαιρίες πώλησης σε μορφή Kanban board. Η ενότητα διαθέτει 4 tabs: Πίνακας CRM, Ευκαιρίες, Εργασίες και Αναλύσεις. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + Νέα Ευκαιρία και + Νέα Εργασία για νέες καταχωρήσεις.

Πίνακας CRM

Ο Πίνακας CRM εμφανίζει τις ευκαιρίες πώλησης σε 5 στάδια:

• ΕΠΑΦΗ — Αρχική επικοινωνία με τον πελάτη
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ — Αποστολή προσφοράς
• ΣΥΜΦΩΝΙΑ — Συμφωνία / διαπραγμάτευση
• ΕΠΙΤΥΧΙΑ — Επιτυχημένη ολοκλήρωση
• ΑΠΟΤΥΧΙΑ — Αποτυχημένη ευκαιρία

Κάθε κάρτα ευκαιρίας εμφανίζει τον τίτλο, τον πελάτη, την αξία (€), την πιθανότητα (%) και την ημερομηνία. Μπορείτε να σύρετε τις κάρτες μεταξύ σταδίων ή να πατήσετε + Νέα Ευκαιρία σε κάθε στήλη.

Ευκαιρία

Πατώντας σε μια κάρτα ή + Νέα Ευκαιρία, ανοίγει η φόρμα Επεξεργασίας Ευκαιρίας:

Τα πεδία περιλαμβάνουν:

• Τίτλος — Περιγραφή της ευκαιρίας
• Πελάτης / Προμηθευτής — Σύνδεση με πελάτη ή προμηθευτή
• Πρόσωπο Επικοινωνίας — Επιλογή επαφής
• Στάδιο — Επαφή, Προσφορά, Συμφωνία, Επιτυχία, Αποτυχία
• Κατάσταση — Ανοιχτή, Κλειστή κ.λπ.
• Προτεραιότητα — Κανονική, Υψηλή, Επείγουσα
• Αξία (€) — Εκτιμώμενη αξία ευκαιρίας
• Πιθανότητα % — Πιθανότητα επιτυχίας
• Αναμενόμενο Κλείσιμο — Ημερομηνία αναμενόμενου κλεισίματος
• Πηγή — Προέλευση ευκαιρίας (π.χ. Social Media, Τηλέφωνο, Email κ.λπ.)
• Υπεύθυνος — Υπεύθυνος χειρισμού
• Περιγραφή — Λεπτομέρειες ευκαιρίας

Στο κάτω μέρος υπάρχουν τα Συνδεδεμένα Παραστατικά (σύνδεση με υπάρχοντα παραστατικά μέσω + Σύνδεση) και τα Συνημμένα Αρχεία.