Πελάτες¶
Η διαχείριση πελατών αποτελεί βασικό κομμάτι του timologisi.net. Κάθε παραστατικό πώλησης συνδέεται με έναν πελάτη, γι' αυτό η σωστή καταχώρηση των στοιχείων είναι σημαντική.
Ευρετήριο Πελατών¶
Μεταβείτε στα Πελάτες από το μενού για να δείτε τη λίστα πελατών.
Αναζήτηση¶
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης στο πάνω μέρος για να βρείτε πελάτες. Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter. Η αναζήτηση γίνεται σε επωνυμία, ΑΦΜ, κωδικό και διεύθυνση.
Φίλτρα¶
Στα δεξιά της αναζήτησης υπάρχουν φίλτρα γρήγορης επιλογής:
| Φίλτρο | Λειτουργία |
|---|---|
| Όλα | Εμφανίζει όλους τους πελάτες |
| Με Υπόλοιπο | Μόνο πελάτες με ανοιχτό υπόλοιπο |
| Χωρίς Υπόλοιπο | Μόνο πελάτες χωρίς υπόλοιπο |
Στήλες Λίστας¶
| Στήλη | Περιγραφή |
|---|---|
| Κωδικός | Μοναδικός κωδικός πελάτη (π.χ. 30.25.0177) |
| Επωνυμία | Πλήρης επωνυμία |
| Α.Φ.Μ. | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου |
| Διεύθυνση | Οδός και αριθμός |
| Πόλη | Πόλη / Περιοχή |
| Τηλέφωνο | Τηλέφωνο επικοινωνίας |
| Υπόλοιπο | Τρέχον υπόλοιπο (αρνητικά σε κόκκινο) |
| Τζίρος | Συνολικός τζίρος |
| Ενέργειες | Εικονίδια γρήγορων ενεργειών |
Πατήστε στην κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση κατά αυτή τη στήλη.
Ενέργειες ανά Πελάτη¶
Στα δεξιά κάθε γραμμής υπάρχουν εικονίδια ενεργειών:
| Εικονίδιο | Ενέργεια |
|---|---|
| Προβολή καρτέλας πελάτη | |
| Επεξεργασία στοιχείων | |
| Προβολή παραστατικών πελάτη | |
| Αντιγραφή πελάτη | |
| Διαγραφή πελάτη |
Εργασίες¶
Το κουμπί Εργασίες (πάνω δεξιά) περιέχει μαζικές ενέργειες για τους επιλεγμένους πελάτες.
Δημιουργία Νέου Πελάτη¶
Πατήστε το πράσινο κουμπί για να δημιουργήσετε νέο πελάτη.
Βασικά Στοιχεία¶
| Πεδίο | Περιγραφή | Υποχρεωτικό |
|---|---|---|
| Κωδικός | Αυτόματη αρίθμηση (π.χ. C00001). Μπορεί να αλλαχτεί. | ✅ |
| Επωνυμία | Πλήρης επωνυμία πελάτη | ✅ |
| Επωνυμία 2 | Δεύτερη γραμμή επωνυμίας (αν χρειάζεται) | |
| Επάγγελμα | Επάγγελμα / δραστηριότητα πελάτη | |
| Ενεργός | Αν ο πελάτης είναι ενεργός (προεπιλογή: ✅) | |
| Αποκλεισμένος | Αν ο πελάτης είναι αποκλεισμένος από συναλλαγές | |
| Άρθρο 39α | Ενεργοποίηση για εφαρμογή άρθρου 39α |
Φορολογικά Στοιχεία¶
| Πεδίο | Περιγραφή | Υποχρεωτικό |
|---|---|---|
| Α.Φ.Μ. | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου | ✅ (για τιμολόγια) |
| Δ.Ο.Υ. | Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία | |
| Αρ. Εγκατάστασης | Αριθμός εγκατάστασης (προεπιλογή: 0 = Έδρα) | |
| Κατηγορία | Κατηγορία πελάτη |
Αυτόματη Συμπλήρωση μέσω ΑΦΜ
Πληκτρολογήστε το ΑΦΜ του πελάτη και πατήστε το κουμπί δίπλα στο πεδίο. Τα στοιχεία (Επωνυμία, ΔΟΥ, Διεύθυνση) θα συμπληρωθούν αυτόματα από το GSIS (TAXISnet).
Στοιχεία Επικοινωνίας¶
| Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
| Διεύθυνση | Οδός και αριθμός |
| Τ.Κ. | Ταχυδρομικός Κώδικας |
| Πόλη/Περιοχή | Πόλη ή περιοχή |
| Νομός | Αναζήτηση νομού |
| Χώρα | Χώρα έδρας (προεπιλογή: Ελλάς) |
| Τηλέφωνο 1 | Κύριο τηλέφωνο |
| Τηλέφωνο 2 | Δευτερεύον τηλέφωνο |
| Κινητό | Κινητό τηλέφωνο |
| Fax | Αριθμός fax |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | |
| Website | Ιστοσελίδα πελάτη |
Οικονομικά Στοιχεία¶
| Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
| Υπόλοιπο (€) | Τρέχον υπόλοιπο πελάτη |
| Έκπτωση 1 (%) | Προεπιλεγμένο ποσοστό έκπτωσης |
| Έκπτωση 2 (%) | Δεύτερο ποσοστό έκπτωσης |
| Τρόπος Πληρωμής | Προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής |
| Τιμοκατάλογος | Αντιστοίχιση με συγκεκριμένο τιμοκατάλογο |
Παρατηρήσεις¶
Πεδίο ελεύθερου κειμένου Σημειώσεις για εσωτερικές σημειώσεις σχετικά με τον πελάτη.
Ελεύθερα Πεδία¶
Πατήστε στην ενότητα Ελεύθερα Πεδία για ανάπτυξη/σύμπτυξη. Διατίθενται 5 κατηγορίες ελεύθερων πεδίων για προσαρμοσμένες πληροφορίες:
| Κατηγορία | Πλήθος | Χρήση |
|---|---|---|
| Κείμενα | 5 | Ελεύθερα κείμενα |
| Αριθμητικά | 5 | Αριθμητικές τιμές |
| Ημερομηνίες | 5 | Ημερομηνίες |
| Πίνακες FK | 5 | Αναφορές σε πίνακες |
| Checkboxes | 5 | Ναι/Όχι τιμές |
Ελεύθερα Πεδία
Τα ελεύθερα πεδία σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία χρειάζεστε για τους πελάτες σας, χωρίς περιορισμούς. Μπορείτε να μετονομάσετε τα πεδία από τις Ρυθμίσεις.
Τραπεζικοί Λογαριασμοί¶
Πατήστε + Νέος Λογαριασμός για να προσθέσετε τραπεζικούς λογαριασμούς του πελάτη (IBAN, Τράπεζα κλπ.).
Υποκαταστήματα¶
Πατήστε + Νέο Υποκατάστημα για να προσθέσετε υποκαταστήματα του πελάτη με ξεχωριστά στοιχεία διεύθυνσης.
Πρόσωπα Επικοινωνίας¶
Μετά την αποθήκευση του πελάτη, μπορείτε να προσθέσετε πρόσωπα επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, email, ρόλος).
Πρόσωπα Επικοινωνίας
Αποθηκεύστε πρώτα τον πελάτη για να μπορέσετε να προσθέσετε πρόσωπα επικοινωνίας.
Αποθήκευση¶
Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία, πατήστε Αποθήκευση (πάνω δεξιά) για να αποθηκεύσετε τον πελάτη. Πατήστε Ακύρωση για να ακυρώσετε.
Πελάτης Λιανικής¶
Για αποδείξεις λιανικής πώλησης, δεν χρειάζεται να δημιουργείτε ξεχωριστό πελάτη. Το σύστημα χρησιμοποιεί αυτόματα τον γενικό "Πελάτη Λιανικής".